丙烯將再迎擴能高峰

  今年以來,國內丙烯行情一改往年緊跟原油市場波動的慣例,走出了一波比較獨立的走勢。以布倫特原油為例,價格從年初的每桶54.91美元上漲到近期的62.28美元左右,上漲幅度達到13%。而同期山東地區的丙烯價格則從年初的8150元/噸降至目前的7300元/噸左右,降幅達10%以上。丙烯行情之所以表現低迷,與國內產能增長有較大關系,新一輪的丙烯產能擴張高峰已然來臨。 

  從全球來看,丙烯產能超過1.3億噸,需求約1.06億噸,其中國內需求約占全球30%。目前裂解乙烯副產(以石腦油為主)仍是丙烯最主要的供應來源,約占45%;其次為煉廠FCC裝置,約占30%;丙烷(混烷)脫氫(PDH)約占10%,且占比在逐漸上升。今年受亞洲新建產能投產以及美國庫存水平高位的雙重影響,全球丙烯市場供應充足,而下游衍生物需求放緩,國際市場丙烯現貨價格從多年來的高點下跌,其中美國市場跌幅最大。 

  從國內情況來看,2017~2018年丙烯產能增速明顯放緩,但是2019年產能重新步入快速增長期。據化工在線統計,截至10月底,國內PDH路線的丙烯產能增加了240多萬噸,煤/甲醇制烯烴(CTO/MTO)路線產能增加了90萬噸左右,加上年底石油路線的大煉化一體化裝置將陸續投產,全年丙烯新增產能將超過400萬噸,增長率達10%以上,總產能將達到4000多萬噸。屆時,傳統石油路線的丙烯產能占比會進一步縮減到60%左右,PDH路線產能占比上升到18%左右,CTO(MTO)路線產能占比在22%左右。全年丙烯總產量有望達到3300萬噸,增長率達8%以上。 

  進口方面,據海關統計,今年1~9月丙烯進口量達到232萬噸,去年同期為209萬噸,同比上漲11%。由于近年來新增丙烯產能多數配套有下游PP裝置,而沿海下游企業一般就近剛需采購為主,因此每年都保持300萬噸左右的丙烯進口量。進口貨源主要來自東北亞地區,目的地主要集中在浙江省、江蘇省和福建省等沿海地區。 

  下游方面,每年約有70%丙烯用于生產聚丙烯(PP)。其中,PP粒料占60%左右,PP粉料占10%左右。從2019年的情況來看,PP方面的消耗與2018年相比變動不大,化工類下游需求分布依然較為分散,占比幾無變動。2019年PP市場一直未有大漲行情,整體運行平淡且偏弱,與去年相比以震蕩下行為主。 

  綜合來看,今年開始國內丙烯又將迎來新的產能擴張高峰期,行業在大規模煉化一體化,PDH、CTO(MTO)等原料多元化的背景下,如何把握技術與市場的新趨勢,對企業未來確立競爭優勢至關重要。此外,隨著宏觀形勢的變化,國內丙烯需求增速同樣放緩,丙烯行業產能過剩的陰影或將來臨,市場將迎來更加激烈的競爭。


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